Camilo es el hijo adoptivo de dos indígenas quillasinga de la laguna de La Cocha, en Nariño. Es el único hombre negro en su comunidad y siempre se ha sentido diferente. Durante años se ha preguntado quiénes son sus padres biológicos. El gobernador quillasinga le aconseja y le da Yagé, una planta sagrada y guía espiritual. Durante su viaje interior, Camilo tiene visiones de su madre biológica. Con el apoyo de su amoroso padre adoptivo, Camilo emprende un viaje en busca de sus orígenes.